Ο Τζέιμς Κλέιτον είναι το νέο αίμα στην ΣΙΑ. Αν και δεν είναι το τυπικό δείγμα νεοσύλλεκτου, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο βετεράνος Γουόλτερ Μπερκ που έχει αναλάβει την εκπαίδευσή του, παίζοντας μαζί του τη «γάτα με το ποντίκι». Ο Τζέιμς αντιμετωπίζει τα νέα του καθήκοντα ως μια προκλητική εναλλακτική της καθημερινότητας, όταν όμως αναλάβει την πρώτη του αποστολή θα συνειδητοποιήσει ότι οι παλιοί κανόνες της ΣΙΑ ισχύουν ακόμη: «μην εμπιστεύεσαι κανένα» και «τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται».