Σε έναν εορτασμό της Πρωτομαγιάς σε μια μικρή πόλη, η ηλικιωμένη δεσποινίς Μόρισον, προσπαθεί να παρηγορήσει τον νεαρό φίλο της Κιπ, του οποίου η αγαπημένη Μπάρμπαρα, έχει πρόταση για δουλειά στη σκηνή της όπερας. Αργότερα, η Μπάρμπαρα πηγαίνει για παρηγοριά στη δεσποινίδα Μόρισον, η οποία της αποκαλύπτει ότι πριν από χρόνια ήταν η διεθνούς φήμης ντίβα της όπερας Marcia Mornay. Στη συνέχεια, η δεσποινίς Μόρισον διηγείται την ιστορία της: Η Marcia, μια νεαρή Αμερικανίδα τραγουδίστρια στο Παρίσι, οδηγείται στην επιτυχία από τον διάσημο αλλά αυστηρό δάσκαλο φωνητικής Nicolai Nazaroff, ο οποίος την παρουσιάζει στην αυλή του Λουδοβίκου Ναπολέοντα.