Δύο από τα πιο διαβόητα αφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος της Νέας Υόρκης, ο Frank Costello και ο Vito Genovese, αγωνίζονται για τον έλεγχο των δρόμων της πόλης. Κάποτε οι καλύτεροι φίλοι, μικροζήλιες και μια σειρά από προδοσίες τους τοποθετούν σε μια θανατηφόρα πορεία σύγκρουσης που θα αναδιαμορφώσει τη Μαφία (και την Αμερική) για πάντα.