Ο Τζιμ Κνοπφ και ο φίλος του μηχανοδηγός Λουκάς, με την παλιά ατμομηχανή την Έμα. Στο ταξίδι τους ως τη Μανδάλα, γνωρίζουν τον αυτοκράτορα και μαθαίνουν για την απαγωγή της κόρης του. Ξεκινούν να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα και στο δρόμο συναντούν δράκους και γίγαντες...