Ο πληροφοριοδότης του FBI, Γουίλιαμ Ο’Νιλ, εισβάλει κρυφά στο κόμμα των Μαύρων Πανθήρων του Ιλινόις, ώστε να παρακολουθεί τον χαρισματικό του ηγέτη, τον Φρεντ Χάμπτον. Κλέφτης καριέρας, ο Ο’Νιλ νιώθει οικείος με τον κίνδυνο, χειραγωγώντας τόσο τους συντρόφους του όσο και τον επικεφαλής της υπηρεσίας, τον πράκτορα Ρόι Μίτσελ. Και καθώς η πολιτική ισχύς του Χάμπτον αυξάνεται, γνωρίζει και τον έρωτα στο πλάι της Ντέμπορα Τζόνσον, μέλος της οργάνωσης. Μα το αληθινό πρόβλημα το έχει ο ίδιος ο Ο’Νιλ. Να συμμαχήσει με αυτούς που θεωρεί δυνάμεις του καλού, ή να υπονομεύσει τους Μαύρους Πάνθηρες όπως έχει διατάξει ο διαβόητος Έντγκαρ Άλαν Χούβερ;