Μια ισχυρή και ταλαντούχα δαίμονας μάγισσα, Τζι Γιουν Χε (Ντιλραμπά Ντίλμουρατ), έχει ευλογηθεί με ένα πραγματικά μοναδικό δώρο. Μπορεί να ηρεμεί οποιοδήποτε δαίμονα, και η Γιουν Χε θα έπρεπε να είχε περάσει τη ζωή της ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας αυτούς που ενδέχεται να χρειάζονται τις υπηρεσίες της. Δυστυχώς, οι αυστηροί νόμοι που έχουν καθοριστεί από διαταγή της αυτοκρατορίας την έχουν περιορίσει στα σύνορα της Κοιλάδας των Δαιμόνων. Ανίκανη να ξεφύγει από τα βαθιά, σκοτεινά μυστικά που την κρατούν περιορισμένη στην Κοιλάδα, η Γιουν Χε βρίσκεται σε μια πραγματικά απρόσμενη κατάσταση όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Τσανγκ Γι (Ρεν Τζιά Λουν), έναν νεράιδα που έχει φέρει στην Κοιλάδα η σκληρή πριγκίπισσα Σουντέ (Γκο Σιάο Τινγκ). Απαιτώντας από την Γιουν Χε να χαρίσει στον Τσανγκ Γι την ικανότητα να μιλά ανθρώπινες λέξεις, να αποκτήσει ανθρώπινα πόδια και να υποσχεθεί αθάνατη πίστη, η πριγκίπισσα Σουντέ αναμένει από τη Γιουν Χε να ακολουθήσει τις εντολές της χωρίς ερωτήσεις. Αλλά για να ακολουθήσει τις εντολές της πριγκίπισσας, η Γιουν Χε θα πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του υιοθετημένου αδερφού και ορκισμένου εχθρού της, Λιν Χάο Τσινγκ (Ξιάο Σούν Γιαο), κάτι που αντιπαθεί. Αναγκασμένοι να ενωθούν από μια ασυνήθιστη μοίρα, η Γιουν Χε και ο Τσανγκ Γι πλησιάζουν αναπόφευκτα ο ένας τον άλλον. Συνειδητοποιώντας ότι τον έχει ερωτευθεί, η Γιουν Χε αρνείται να κάμψει τη θέληση του Τσανγκ Γι στην της πριγκίπισσας, αλλά δίνοντάς του την ελευθερία του, θα είναι υποχρεωμένη να θυσιάσει τη δική της;